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非常時期、非常事件會壓垮一些商業形態,但也為重塑人們消費觀念與消費習慣提供了契機。疫情之下—— 這些行業逆勢爆發
2020年02月29日 14:05 來源:文匯報 作者:唐亞華 閆麗嬌 周昶帆 字號

內容摘要:一場突如其來的新冠肺炎疫情,讓大多數線下商業一夜之間處境艱難。蝸居家中,線上業態反倒迎來了意想不到的爆發。

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  一場突如其來的新冠肺炎疫情,讓大多數線下商業一夜之間處境艱難。蝸居家中,線上業態反倒迎來了意想不到的爆發。

  2003年,“非典”曾經把大眾困在室內,間接導致短信使用量劇增,增加了中國移動等公司的收入,同樣也讓一些互聯網公司找到了盈利模式,推動了新浪、搜狐、網易三大互聯網門戶的崛起。

  移動電話使用率提升之后,互聯網寬帶的接入率也開始大幅增長,民眾在互聯網上獲取信息、嘗試網購,也重塑了娛樂方式。馬云用搬到線上的電子商務孵化出了淘寶,培養出了網民的新消費習慣。

  17年后,當重大疫情重演,“互聯網+”也重演了當年互聯網服務加速普及的過程,在滲透率低的領域,開辟出了一片新天地。非常時期、非常事件會壓垮一些商業形態,但非常時期也是一個重塑人們消費觀念與消費習慣的機會。

  每天上好鬧鐘、網購蔬菜、在線問診、買藥送貨上門、在線上課、遠程辦公開始成為疫情期間的生活日常。曾經絞盡腦汁想觸達更多潛在用戶的互聯網醫療、在線教育、企業服務、本地生活便利服務等,無論如何也想不到,疫情防控成了催化劑,讓很多用戶有機會認知和使用那些“互聯網+”的垂直服務。

  與此同時,集中爆發的線上行情在疫情防控之后恢復常態之時,必然會迎來冷靜,短期被抑制的線下消費需求比如購物和旅游,也將會迎來報復性增長。知名財經公號“燃財經”認為,擴大了滲透率的那些“互聯網+”服務,將面臨由短期的獲客到長期的轉化、運營、留存的考驗。對企業來說,這段時間的“爆發”最終是“收割市場”,還是又一次引來“叫好不叫座”的感嘆,需要看自身的綜合能力,看其后續的服務是否能真正滿足用戶的需求。

  但眼下,機會已經擺在了一些行業面前。

  互聯網醫療高光“出圈”

  疫情防控之下,醫療健康領域反應最快,也是最直接的需求爆發點,二級市場的情緒直觀地反映了這一點。2月3日,年后第一個交易日,A股三大股指暴跌,但醫藥股卻掀起漲停潮,超級真菌、流感、病毒防治板塊逆市上漲。

  在防疫期間,互聯網醫療相關公司,比如阿里健康、騰訊健康、平安好醫生、微醫、醫聯、丁香醫生等平臺都開通了在線義診,初篩普通感冒和新型肺炎,緩解線下壓力,減少交叉感染,也讓更多人體驗到平時少有機會接觸的互聯網醫療服務。阿里健康數據顯示,截至1月30日,在線義診累計訪問用戶數超280萬,醫生數量超1000名,參加線上義診的在線醫生人均日接診量超100單。

  易觀醫療健康分析師陳喬姍表示,“(防疫期間)這一波動作,互聯網醫療企業證明了自己的調配、組織、運營能力,向B端、C端證明了他們的可信度和可應用性。例如,醫院信息化企業提高了醫院對遠程醫療的認知度,既給企業獲客引流、教育市場,也讓其價值在政府和C端公眾面前得到驗證,是一次很好的‘出圈’機會。”

  陳喬姍觀察,這次疫情防控中互聯網醫療、醫院信息化、慢病和婦幼等細分領域的互聯網企業大多都參與了進來。在短短幾天之內,各家都義診服務了幾十萬人次,參與醫生超過10萬人。一方面排查疑似患者,進行心理干預、減少社會恐慌;另一方面也提高了幾家頭部平臺的日活、月活。

  疫情防控給了遠程醫療一劑催化劑。很多醫院對遠程醫療的態度從抵抗、不在乎,變成了試著去接受,并從中受益。“信息化企業之前幫很多醫院做了互聯網化改造,增加線上問診,但很多醫院沒用起來。這次幫醫院開設通道和服務,給醫生培訓,緩解了醫院的線下門診壓力。”陳喬姍說。未來兩至三年,遠程醫療會進一步普及,尤其是缺少醫療資源的地方。它是分級診療的補充,將有利于醫療資源的合理配置。

  根據易觀數據,互聯網醫療在互聯網人群中的滲透率大概在3%,與其他服務相比滲透率較低。“之前阻礙行業發展的因素是信任度,現在大家自愿或半自愿去接觸互聯網醫療,又是義診,用戶體驗到了實惠。在用戶增長趨緩下,有一部分新用戶可以轉化。這些公司觸達了以前他們試圖用很大精力想去影響的人群,這比做任何廣告的效果都大。”陳喬姍表示。

  此外,疫情防控也助推醫藥電商O2O教育了用戶。以前大家覺得買藥是低頻消費,門口有藥店就行。但這次送藥上門突然爆發,讓人們體會到了它的方便、安全。陳喬姍提到,“當然服務最終是落到垂直醫藥電商手里,還是美團、餓了么口袋里,還不好說。”

  整體利好,但盈利難題短期還會存在。陳喬姍分析,平安好醫生的財報顯示,其服務收入占比較低,更多是醫藥電商收入。雖然各家都在試圖吸取更多現金流,但成效不夠好。“很多策略,春雨醫生2014年就已經嘗試失敗了。如今,市場環境雖然更成熟,付費觀念、健康關注度也在上升,但怎么運營轉化,還是一個挑戰。”

  峰瑞資本副總裁馬睿認為,概括來說,此次疫情防控會使原來一些低頻行業的線上化機會出現,培養在線習慣后能夠有留存的企業將直接受益。長期來看,資本會進一步流向生物醫療行業,支持利用創新技術獲得新藥、疫苗和其他診療方法。

  在線教育站上風口

  疫情防控后,線下培訓機構為避免聚集而停止營業,各地大中小學也紛紛延期開學。不得已自救的線下培訓機構開始轉向線上授課,而迫切需要增長的在線教育企業,更是盯緊了這次機會。在線教育再次回到風口。

  據釘釘官方消息,截至1月31日,廣東、江蘇、河南等20多個省份紛紛加入“在家上課”計劃,超一萬所大中小學、500萬學生通過釘釘直播上課。此外,ClassIn、EduSoho、沐坤科技等在線直播平臺均免費開放技術能力。新東方幾十萬學生已經開始陸續接入新東方線上直播系統“云課堂”,上萬老師也從線下轉到線上……眾多企業也推出免費課程,降低體驗門檻必然會增加在線教育產品的使用率,給企業帶來留存轉化的巨大機會。

  前VIPKID高管、在線教育專家王思鋒表示,疫情防控對在線教育是必爭機會,“新產品爆發,需要技術成熟,也需要市場推動力。2003年,‘非典’加速了電商發展,這次疫情防控也必然加速在線教育等一些領域占領市場。”他提到,從一線城市到低線城市,線下機構都在線上上課自救,這很可能是低線城市用戶第一次大規模接觸線上課。相比傳統的“消費者培育”過程,這批用戶通過這個階段被動型的“高強度”嘗試,其消費需求和習慣將被人為釋放“催熟”。

  “目前行業共識聚焦在在線雙師大班課。這是唯一在成本結構上大規模跑出來的產品模式。另一方面,隨著AI在語音、圖像、視頻等領域的成熟落地,互動課可能是下一個爆發點。疫情防控影響用戶習慣,而習慣一旦養成,很難回退。聽過好老師,就很難將就普通老師。”王思鋒表示。

  創新工場合伙人張麗君則表示,疫情防控會加速用戶對線上教育的認知,滲透率和轉化率可以在短時間內大幅提升,獲客成本會降低一小段時間再恢復。長遠看是加速了OMO(線上、線下融合),也能夠提升教育培訓行業整體的數字化程度、迭代速度和運營效率。“實際上,無論是教學場景本身的線上化,還是教學服務運營流程的線上化,線上與線下融合都是必然趨勢。”張麗君表示。疫情防控會加速市場格局調整,服務體驗好且穩定的企業會在長期勝出。但同時她也提到,線下教育培訓機構未來依然是必要的,因為托管、孩子在線下社交、線下學習氛圍的訴求都是剛性的,更多人會成為線上、線下教育機構的共同用戶。

  企業服務再造藍海

  在眾多上班族無法坐辦公室的時期,兼顧在家隔離與在線工作的遠程辦公工具迎來了“高光時刻”。

  企業遠程辦公涉及到即時通訊、協同文檔、在線會議、云盤以及客戶管理、合同管理、員工培訓等多個領域的產品和服務。任一細分應用場景背后都是一個巨大的市場。阿里的釘釘、騰訊的企業微信、字節跳動的飛書作為巨頭公司產品,已擁有大批用戶;石墨文檔、小魚易連等創業型公司也曾獲得上億元融資。部分公司基于既有產品,在疫情防控期間針對“在家辦公”推出了新舉措,比如升級原有功能、上線健康板塊、免費開放等。

  除了遠程辦公場景中的各種協同工具之外,企業運營在線化這一趨勢也將加速發展。“危機之后,資本市場給純SaaS軟件的估值會提高。原來10倍PS(市銷率)的估值模型,甚至會提高到12至15倍。”梅花創投創始合伙人吳世春說。

  不惑創投創始人李祝捷說:“疫情防控中,九州通用了兩小時就解決了一些機構半個月搞不定的物資調配難題,值得點贊。事實上,九州通就是一個專業的醫療供應鏈平臺。我們假設整個醫藥行業的數據化、在線化能夠順利完成整合,未來有類似情況發生,決策部門就能清楚了解全國經銷商、廠家、零售終端有多少口罩,正常情況下,只要把前端醫院的需求接進來,就可以實現自動分發……從這點看,疫情防控將會繼續催生供應鏈的數據化和在線化,也就是所謂的產業互聯網。”

  長石資本合伙人丁忠民表示,經歷這次疫情防控大戰,未來有更多企業會接受云計算之類的企業服務,視頻會議、協同辦公、視頻點播都會較快增長,5G的推進速度可能也會更快。因為在5G支持下,這些應用會得到更好地發揮。

  生活服務受益明顯

  疫情防控催化了配送到家各種相關業務的快速增長,主要幾個平臺在春節期間都出現了訂單量暴漲。媒體報道稱,美團買菜在北京地區的日訂單量達到了節前單量的二至三倍,京東生鮮配送到家業務相對節前環比增長370%。生鮮電商每日優鮮數據顯示,除夕至初四,平臺實收交易額較去年同期增長321%。

  疫情防控期間,線下需求轉到線上后,各大電商和O2O平臺獲得了一批新客戶和潛在客戶。尤其是生鮮電商,很多消費者在疫情防控發生后才開始接觸生鮮電商平臺,一定程度上緩解了此前線上平臺獲客成本高企、獲客難度加大的緊張局面。

  在恐慌心理導致的搶購潮考驗下,那些后端供應鏈、配送服務更完善的平臺凸顯出競爭優勢。而疫情防控期間,那些面向餐廳、酒店、企業食堂等B端服務的企業也靈活調整,比如此前覆蓋200多萬家餐飲商戶配送的美菜,加大了C端配送。1月29日,美菜將供應餐廳的菜品開放給了個人用戶下單。

  在李祝捷看來,“疫情防控期間,大的商超去的人越來越少,生鮮電商和社區便利店,如果這時候能開業,業績都在井噴。疫情防控加速了社區便利、連鎖形態的增長,而對大型連鎖商超像沃爾瑪、家樂福之類,卻是利空的。”李祝捷認為,“有些線下渠道反而會越來越好,只是形態會發生變化。比如有家名叫‘鍋圈’的創業公司,主打社區周邊火鍋食材以及成品菜銷售,最近單日銷售額迅速增長到2000萬元上下。”他認為,像這一類緊鄰社區的便利剛需服務,未來還會進一步增長。

  線上娛樂迎來井噴

  在春節后第一個交易日國內A股眾多股票跌停的時候,除了醫藥股板塊,游戲板塊中仍有幾支個股表現堅挺,三五互聯漲停,昆侖萬維漲超5%,電魂網絡上漲3.07%。

  受春節期間疫情防控形勢嚴峻影響,包括游戲、短視頻在內的在線娛樂異常活躍。今年春節,國民對手游的熱愛超過了預期。《王者榮耀》和《和平精英》兩款明星游戲更是展現了超強的吸金能力。國金證券傳媒與互聯網研究團隊經過計算,《王者榮耀》除夕當天的日峰值流水高達20億元。而2019年除夕,《王者榮耀》的單日流水紀錄為13億元,單月流水最高紀錄為2019年2月的71億元。另有數據顯示,春節期間《王者榮耀》的峰值DAU在1.2-1.5億之間;《和平精英》的峰值DAU在0.8-1.0億之間,都創下歷史新高。互聯網分析師裴培表示,《王者榮耀》可能在2月份打破此前的單日、單月流水紀錄。

  在用戶規模上,其他游戲也實現了大幅增長。據七麥游戲數據顯示,截至1月31日,iOS游戲暢銷榜前15名的游戲中,14款游戲今年除夕后的預估下載量都有不同程度提高。完美世界的《新笑傲江湖》,春節下載量峰值較除夕增長220%。還有社交游戲《玩吧》,與疫情防控有一定關系的《瘟疫公司》,都成為春節期間的黑馬。

  易觀分析師廖旭華認為,游戲領域短期利好是肯定的,長期來看,也會對各類游戲有促進作用,尤其是小游戲和棋牌游戲。但只有具備長線運營能力的廠商,才能把長期利好轉化成業績。也就是說,此次特殊事件,尤其會利好頭部廠商。

  “對游戲公司來說,今年春節檔開了一個好頭,但需要整個行業加碼精品化、長線化發展,才能兌現紅利。”廖旭華說。

  除了游戲,全民“宅經濟”也推動了長、短視頻平臺的發展。中金公司最新報告預測,長視頻平臺總體付費訂閱人數將出現明顯增長,但各平臺表現可能出現分化;短視頻頭部平臺在春節期間通過紅包和免費電影積極獲客,月活用戶將增長明顯,其中西瓜視頻表現亮眼。但由于受短視頻市場搶占和春節季節性影響,未見疫情防控對直播有明顯拉動作用。

  受疫情防控影響,多部春節檔電影相繼撤檔。賀歲電影《囧媽》與字節跳動的合作為行業提供了新思路。截至1月27日零時,《囧媽》在字節跳動四大平臺(抖音、西瓜視頻、今日頭條、抖音火山版)及智能電視應用“鮮時光”上的總播放量超過6億,總觀看人數1.8億。有分析認為,這一波流量更有助于頭條系產品下沉到中老年用戶群體。相對付費電影,免費電影更利于“出圈”。疫情防控下的線上娛樂,為原本增長觸頂的平臺帶來新的增長空間。吳世春提到,危機中也有一些商業模式會演進和分化,比如直播和很多行業的結合會加速,像直播相親、直播教育、直播健身等,都有不錯的機會。

  知名財經公號“燃財經”認為,整個電商產業鏈有多個沉淀價值點,引流、獲客,最后才是轉化。正常時期,用戶獲取環節可能面臨其他營銷方式的分流。但在特殊時期,通過線上的內容運營,用戶聚合效果更明顯,在線時長變多,也變得更有耐心。疫情防控期間,整個電商產業鏈前端環節的效率會明顯提高。與此同時,相對于依賴線下零售或線下轉化的業態,擅長內容營銷的電商公司依托抖音、快手等平臺能夠提高轉化率,待工期間可以通過內容運營積累大批潛在用戶。等到整個社會回復常態運行,就會把營銷價值轉化成最終銷售額。

  一種聲音

  馬太效應下,強者愈強

  對于所有行業來說,這次疫情防控是一只意想不到的“黑天鵝”。對于某些行業和領域,經歷過這次疫情,其整體發展會加速。但對于所有行業來說,疫情是危機,既是短期的壓力,也是一個行業格局變動的機會。寒冬讓企業優勝劣汰,挺過去的企業將會拿下“春天到來之時”更大的市場份額。

  藍象資本合伙人周爽分析,“劇烈的市場動蕩,往往也是資本和企業抱團求生、行業進行戰略整合的好時機。最初的恐慌消退之后,有實力和遠見的資本和企業,可以和政府、銀行合作,操作超大型一級市場交易。這些交易往往會重新定義下一輪市場恢復后的行業格局。長遠來看,以往因疫情發生引起的風險投資低迷,待疫情過后都出現了反彈。”她表示,疫情防控結束后,消費的報復性反彈是可以預見的。如果創業者能在這次疫情防控中深刻反思,抓住機會,同時開啟科技創新的新增長引擎,就有希望看到中國一級市場出現里程碑式的交易或新的融資高峰。

  不過,疫情防控期間,對企業、尤其是創業公司和中小企業來說,資本還是很難幫上大忙,考驗的還是企業自身的實力和韌性。對此做過深入研究的周爽表示,2003年“非典”期間,受其影響,亞洲2003年和2004年融資水平比2002年分別下降了27%和29%。中國VC投融資活動在2020年一季度出現50%-75%的減少,也許難以避免。

  李祝捷提到,因疫情防控帶來機遇的企業,畢竟只是少數,對大部分公司來說,眼下要考慮的是生存問題。2020年可能是比2019年更冷的一年,每個投資機構手上都有一大堆公司,疫情防控之后的第一反應,是收縮投資,先照顧好手上的公司,創業公司融資會更加難。

  這次疫情防控本身,也改變了很多投資人的投資判斷標準。吳世春觀察到,“很多投資人對重資產模式會更加看空,成本里面的固定成本,對人員工資、房租、設備租賃等成本占比過高的重資產模式,資本會更加謹慎。對組織靈活性會有考核,面對危機能保持彈性的創業者會更被看好。”李祝捷則認為,“這個過程會讓很多公司更加兩極分化,利好的可能還會持續拿到錢,馬太效應還會繼續。現在企業只能自救了,不要去指望資本,資本在這個時候也自顧不暇。自救的核心是專注,把主業里最核心的一件事做好,非主營業務只能‘壯士斷腕’。”

  “每次危機之后都會誕生大公司,危機會讓錢繼續往更安全、長得更快的地方聚集,這會是一次系統性洗牌。”李祝捷總結道。

作者簡介

姓名:唐亞華 閆麗嬌 周昶帆 工作單位:

轉載請注明來源:中國社會科學網 (責編:賈偉)
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